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水皮:贷款利率市场化刺激股市券商股大涨

昨天受两大利好的影响,沪深股市是比翼齐飞,最后的收盘是相当不错。而且,价量齐升,成交量也放大不少。
第一个利好,当然就是中共中央、国务院印发了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,且配套了很多的政策。
跟股市相关的,首先一点就是把深交所和创业板作为一个标的,在创业板上也要实行注册制。我们知道,科创板已经实行注册制,那么在创业板上推行注册制就意味着成量的注册制改革就要正式启动了。
这个示范文件,对于深圳本地股来讲,影响是相当大的。这意味着深圳又一次走在改革开放的前列。中国的改革现在基本上以开放促改革,从这个角度来讲,深圳再一次充当了排头兵的一个角色。它不光是对这个内地起一个示范作用,我相信对于一河之隔的香港也会起到一定的示范作用。
一定程度上深圳金融区域中心地位会得到强化。另外,伴随着很多灵活的政策,在深圳的高科技企业会更多地带上国家战略的帽子,我想这将会得到更好的发展。
示范区这个消息的落地,印证了我们之前对于深成指/深圳走势较强的一个分析:深成指/深圳应该有重大利好,只不过那时我不知是什么利好?现在来看,这个示范区这个级别的利好,对深圳本地股来讲是一个相当大的利好,是堪比核弹级的一个利好。对于中国来讲,在改革开放进程过程中也是一个确定性的重大利好。
另外一个利好,就是央行贯彻国务院的精神,为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本,决定改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制。
LPR实际上就是贷款利率市场化形成机制,之前贷款利率在中国是“双轨”。一方面,有执行基准利率定价的政策轨;另外一方面,执行市场利率定价的市场轨。现在的努力就是让“两轨并一轨”,主要的目的就是:降低贷款利率。
或许大家会问:降低贷款利率,降息不就完了吗?这个问题问得非常好,蹊跷也是在这个地方。我们既不想跟着美联储整体降息,但同时又想降低企业的贷款成本。所以,就启动了LPR的这么一个新规范。总之,实际上还是变相降息;另外,也是定准降息。避免资金松动对于房地产市场引起太多的扰动,坚持所谓的政策的定力,指的也就是这个。所以央行也是用心良苦。
这两个消息,如果单独的发布,对市场都会构成比较好的利好,现在两个合在一起发布,多多少少有点浪费,效能可能不见得比一加一要大,多多少少还是会有些互相抵消。但是总体上来讲,并不影响昨天这个市场的高开高走。
昨天市场从板块上来讲,起领头作用的其实还是指标股。也正是拜托券商股的暴拉暴涨,一马当先,指数才走出了往上攻的势头。否则的话,可能上午一小时后就会有所回落,比较明显的上攻就是由于券商拉动。到了下午,银行股又开始补涨,银行股的补涨也支撑了市场以最高点报收。
当然,昨天北上资金也是非常给力,持续的流入。深股通流入46.22亿,沪股通流入38.61亿。相比券商板块的强势,甚至领头羊的涨停,科创板大多数股票却呈现了一个回落的情景??蠢醋式鸲喽嗌偕儆幸恍?ldquo;跷跷板效应”在不同的板块之间游动。
从k线图上来看,上证指数已经完全封闭了第二个跳空缺口,就是8月5日的那个跳空缺口,能不能上摸到2900点上面一个缺口,我们得看明天,明天的走势才是关键。
一句话点评:两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

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